6月5日，云天化重大資產(chǎn)重組預(yù)案終于出爐。根據(jù)預(yù)案，云天化擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、支付現(xiàn)金、發(fā)行股份募集資金等方式購(gòu)買云天化集團(tuán)等九家企業(yè)持有或有權(quán)處置的云天化國(guó)際100%股權(quán)等資產(chǎn)，同時(shí)擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集資金，從而實(shí)現(xiàn)云天化集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)整體上市。

重組完成后，云天化將成為全國(guó)最大的磷礦采選企業(yè)，亞洲第一、世界第二的磷復(fù)肥生產(chǎn)商，一躍成為具有資源優(yōu)勢(shì)的綜合性化工龍頭企業(yè)。

此次重組預(yù)案分為兩個(gè)交易部分，一是公司擬向云天化集團(tuán)等九家企業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買其持有或有權(quán)處置的云天化國(guó)際、磷化集團(tuán)、天安化工、三環(huán)化工、中輕依蘭、天創(chuàng)化工等資產(chǎn)，其中包括向中國(guó)信達(dá)以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金4000萬(wàn)元的方式購(gòu)買其持有的天達(dá)化工29.67%的股權(quán)，上述發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即14.30元/股；二是公司擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于購(gòu)買云天化集團(tuán)持有的天達(dá)化工70.33%的股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行底價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于12.87元/股。

經(jīng)初步估算，上述交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為約160.7億元，發(fā)行股份數(shù)量總計(jì)約為10.27億股，其中募集資金總額不超過(guò)53.6億元。