戰(zhàn)略合作簽字儀式
7月20日，建行云南省分行與云天化集團市場化債轉(zhuǎn)股項目首期資金落地暨戰(zhàn)略合作簽字儀式在昆明舉行，建行云南省分行將在“十三五”期間通過多元化渠道和模式為云天化集團提供綜合融資支持。
早在2016年12月30日，雙方就簽訂了目標(biāo)規(guī)模100億的市場化債轉(zhuǎn)股協(xié)議。目前，首期資金20億元已成功落地，云天化集團成為繼云錫之后，云南省第二家市場化債轉(zhuǎn)股落地的國有企業(yè)。
云南省國資委黨委書記趙剛致辭
云南省國資委黨委書記趙剛表示，這在云南金融和工業(yè)領(lǐng)域都是一件值得慶賀的喜事，對提振云南金融市場、引領(lǐng)資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟具有積極的影響和帶動作用。
金融業(yè)與實體經(jīng)濟融合發(fā)展的又一典范
據(jù)介紹，產(chǎn)融結(jié)合是金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措和有效手段。云天化集團與建行云南省分行合作多年來，在雙方共同努力下，合作范圍不斷擴展、合作領(lǐng)域不斷加深。
在國家推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的宏觀背景下，建設(shè)銀行積極響應(yīng)國家政策，充分發(fā)揮國有商業(yè)銀行對實體經(jīng)濟的支持作用，與有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)合作實施債轉(zhuǎn)股，助推混合所有制經(jīng)濟發(fā)展。本次針對云天化集團降低企業(yè)杠桿率、幫助企業(yè)增強資本實力、防范債務(wù)風(fēng)險、提高生產(chǎn)經(jīng)營能力的系列措施，是金融業(yè)與實體經(jīng)濟融合發(fā)展的又一典范。
本次債轉(zhuǎn)股合作將圍繞降杠桿、提質(zhì)增效，以此改善云天化集團資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營水平，促進優(yōu)勢板塊發(fā)展。市場化債轉(zhuǎn)股全部實施后，云天化集團的資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計將下降約10個百分點，極大地增強企業(yè)盈利能力和抗風(fēng)險能力。
云天化集團黨委書記、董事長張文學(xué)講話
云天化集團黨委書記、董事長張文學(xué)認(rèn)為，當(dāng)前云天化集團正處于改革攻堅、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，加強與金融機構(gòu)的合作，推進市場化債轉(zhuǎn)股，對云天化集團有著非常重要的意義。
“這次市場化債轉(zhuǎn)股的實施與合作，是建設(shè)銀行對云天化集團‘三去一降一補’、轉(zhuǎn)型升級工作的大力支持，是資本市場對云天化集團未來發(fā)展的認(rèn)可和肯定。”張文學(xué)表示，云天化集團將主動服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極培育新業(yè)態(tài)和新模式，著力鞏固和打造好六大業(yè)務(wù)平臺，不斷提高效率和激發(fā)活力，管理好資金資產(chǎn)，創(chuàng)造出更大的價值來回報股東和社會。
未來，云天化集團還將與其他銀行籌劃市場化債轉(zhuǎn)股事宜，通過銀企精誠合作、共同努力，為云南經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
雙方將進一步拓寬金融合作領(lǐng)域
根據(jù)本次戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方下一步還將在重點項目融資、資產(chǎn)證券化、并購業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理等方面進一步拓寬金融合作領(lǐng)域。
去年，國務(wù)院出臺的《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及附件《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》明確了市場化債轉(zhuǎn)股的目標(biāo)取向和操作方法。服從于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補”工作大局的市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，以降低企業(yè)杠桿率、防范債務(wù)風(fēng)險為目標(biāo)，幫助企業(yè)增強資本實力和盈利能力，促使投資人分享企業(yè)成長收益。
據(jù)了解，云天化集團是我國化肥行業(yè)龍頭企業(yè)，是全球優(yōu)秀的磷復(fù)肥生產(chǎn)商，產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模居全國甚至世界前列。順應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，建行將以基金模式投資云天化集團旗下優(yōu)質(zhì)板塊，幫助集團降杠桿、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以市場化債轉(zhuǎn)股助力集團進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，深入挖掘資源、技術(shù)、產(chǎn)品、市場等多方面優(yōu)勢，圍繞集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，實施“新產(chǎn)品、新市場、新模式”競爭策略，對集團的整體運營做全方位的改良和提升。預(yù)計到2020年，云天化集團將以收入超千億、利潤總額不低于50億元的良好業(yè)績回報投資者。
建行云南省分行黨委書記陳中新講話
建行云南省分行黨委書記陳中新表示，當(dāng)前建行正進入調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵發(fā)展階段，與具備發(fā)展前景的行業(yè)龍頭企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股合作，既是國有大行之責(zé)，也是自身加速經(jīng)營轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性決策。通過全面戰(zhàn)略合作，建行不僅能夠提供百億融資支持，參與企業(yè)治理，還將憑借綜合金融服務(wù)優(yōu)勢更好地滿足集團轉(zhuǎn)型發(fā)展需求。（完）
張文學(xué)與陳中新
現(xiàn)場合影
