經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)云南云天化股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的通知》（證監(jiān)發(fā)行字〔2003〕86號文）核準(zhǔn)，公司于9月10日公開發(fā)行4.1億元可轉(zhuǎn)換公司債券。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行采取現(xiàn)有流通股股東優(yōu)先認(rèn)購，余額及現(xiàn)有流通股股東放棄部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。發(fā)行期：2003年9月10日至2003年9月17日；股權(quán)登記日：2003年9月9日；申購日：2003年9月10日；繳款日：2003年9月10日，逾期視為自動放棄配售權(quán)。認(rèn)購代碼為“700096”，配售名稱為“云化配債”；上網(wǎng)定價發(fā)行的申購代碼為“733096”，申購名稱為“云化發(fā)債”，每個帳戶申購數(shù)量上限為41萬手（41000萬元）。本次發(fā)行的云化轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期上限，發(fā)行總額為41000萬元，每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行；可轉(zhuǎn)債發(fā)行期限為3年，票面年利率第一年為1.6%，第二年為1.9%，第三年為2.2%；初始轉(zhuǎn)股價格為9.43元/股。本次云化轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期為自本次發(fā)行之日起6個月后至云化轉(zhuǎn)債到期日止（2004年3月10日至2006年9月9日）。現(xiàn)有流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購的云化轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的本公司股份數(shù)乘以2元后按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每股可以配0.002手，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。